صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة خلفية عن القطاع:
تعد صناعة المنسوجات أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر حيث تمثل نسبة 31% من الناتج المحلى الاجمالى (GDP) و 15% من الصادرات المصرية الغير بترولية و33% من الايدى العاملة؛ وذلك لانخفاض تكلفة العمالة بشكل نسبي، إلي جانب توفر المواد الخام.   آثار الصناعات النسجية والملابس الجاهزة على الاقتصاد القومي المصري 1-يعمل بهذه الصناعة ما يقرب من 33% من إجمالي العاملين في الصناعات المختلفة . 2-تشارك هذه الصناعة في صادرات مصر بنسبة 25% من إجمالي الصادرات الصناعية (بدون البترول). 3- تقدم احتياجات 70 مليون نسمة من الملابس الجاهزة والاحتياجات المنزلية مما يوفر على الدولة مليارات الجنيهات لاستيرادها في حالة توقف هذه الصناعة. 4-أن هذه الصناعة كثيفة العمالة تحل لمصر مشكلة البطالة مع انخفاض رأس المال العامل للآلات مقارنة بالصناعات الأخرى 5-أن هذه الصناعة من الصناعات المهاجرة في حالة ارتفاع أجور العمالة كما حدث في جميع دول العالم التي بدأت تصنيعها بهذه الصناعة وكما هو الحال حالياً في تركيا والأردن. ولذلك يتضح أهمية هذه الصناعة وضرورة الاهتمام بها واتخاذ الإجراءات الفورية من جهة الحكومة. نقاط القوة والامكانات التنافسيه : §         المواد الخام فائقة الجودة . §         عمالة ماهرة وباسعار تنافسية فضلا على البرامج التدريبيه التى تعمل باستمرار على صقل مهارات العمالات المصرية وتحسن مستوى ادائها وفائدتها العائده على شركات صناعة المسنوجات . §         الموقع الاستراتيجى الذى تتميز به مصر والذى يعمل على تستهدف عملية التصدير لاسيا وافريقيا واروبا كما تعد مصر الاقرب من من الولايات المتحدة الامريكية من منافسيها الاخرين مثل الهند واندونيسيا ويوجد فى مصر 15 ميناء تجارى مما يعمل على تسهيل عمليات التصدير . §         اتفاقيات التجارية الحرة مع الاتحاد الاوربى والسوق المشتركة بشؤق وجنوب افريقيا COMESA واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز §         الدعم الحكومى القومى لصناعة المنسوجات حيث تخطط الحكومة زيادة صادرات الملابس الجاهزة لاكثر من الضغف لتصل لاكثر من 3 مليار جنيه مصرى بحلول عام 2012 . §         وجود عدد كبير من الصناعات المغذية لخدمى صناعة المنسوجات مثل المدخلات والاصباغ والتعبئة والتغليف مما يسهل عملية الانتاج فى صناعة الملابس الجاهزه .   الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصناعة الملابس الجاهزة وتأثيرها علي حجم الصادرات المصرية. يؤكد سعي مصر للانضمام للاتفاقيات التجارية الدولية ومحاولاتها لتكوين والانضمام لتكتلات اقتصادية سواء كانت عربية أو أقليمية أو دولية حرصها علي تنفيذ كل ما يحقق أهداف سياساتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبالشكل الذي يخدم مصالح الصناعة الوطنية والمواطن المصري من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الفرص التصديرية الذي هو السبيل الوحيد للتنمية الاقتصادية وتحسين مستوي المعيشة للمواطن المصري.  اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة " الكويز "   Qualified Industrial Zones (QIZ) عقدت الحكومة المصرية مع إسرائيل وأمريكا في 14 ديسمبر 2004 اتفاقية " المناطق الصناعية المؤهلة  " والتي تعرف اختصارا " الكويز ". وتقوم الاتفاقية  علي تحديد عدد من المناطق في القاهرة الكبرى والإسكندرية وبرج العرب والعامرية والمنطقة الصناعية في بور سعيد ( كمرحلة أولى)  تعفي صادرات مصانعها  الي السوق الأمريكية من الجمارك، وبشروط معينة في مقدمتها توريد إسرائيل نسبة  10.5% علي الأقل من قيمة مكونات السلعة المصدرة، وتشمل الاتفاقية المنسوجات والملابس ومواد البناء والأثاث والجلود. وقد ارتفع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير منذ بدء المناطق الصناعية المؤهلة، حيث تذهب معظم هذه الصادرات إلي الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة علي ذلك، تتمتع الشركات المصدرة بموجب نظام المناطق الصناعية المؤهلة بمكاسب مرتفعة نتيجة لنفاذهم غير المحدود والمعفي من الجمارك إلي هذه الأسواق. 
وفي الوقت الذي تستمر شركات المناطق الصناعية المؤهلة في التوسع لمجاراة هذا النمو، تستفيد مصر من خلال تخفيض نسبة البطالة وتدعيم الاقتصاد مما يساعدها في النهاية علي تعزيز موقعها علي الخريطة الاقتصادية للعالم.   مزايا البروتوكول
حرية النفاذ إلي السوق الامريكى:تعد مصر من الدول القليلة التي تستطيع ضمان نفاذ صادرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون جمارك، حيث تعد أكبر سوق استهلاكي في العالم، وذلك لجميع المنتجات المصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة الخاصة بها. ذلك بشرط استيفاء هذه المنتجات لقواعد المنشأ الواردة في البروتوكول. ويتم تطبيق الإعفاء الجمركي علي كافة المنتجات، دون النظر لنوع الصناعة أو إذا ما كان إنتاجها تم من قبل القطاع الخاص أو العام وأياً كان حجم أو مقدار الشركة.
توفر مصر أيضاً ميزة تنافسية للنفاذ بدون جمارك إلي عدة أسواق رئيسية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى ودول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وتركيا. ونتيجة لذلك، تتمتع الشركات العاملة بميزة تنافسية لجميع الأسواق التجارية الكبرى.
عدم وجود حصص تصديرية و سريان البروتوكول مفتوح المدة و متطلبات تتمتع بالبساطة والمرونة 
الجغرافيا:تقع مصر في موقع مثالي لكونها مركز للصناعة والتجارة معاً. ونتيجة لأنها تقع في قلب طرق التجارة العالمية، فإن مصر توفر سهولة الدخول إلي أوروبا وأفريقيا وتوفر وقتاً أقصر للمرور العابر إلي الولايات المتحدة بالمقارنة بمنطقة شرق آسيا.
تكلفة عامل المنافسة: العمل في مصر يعطى المستثمرين والصناع ميزة للعمل في ظل تكاليف منخفضة نسبياً بالمقارنة بالدول الأخرى، تكلفة التشغيل في مصر تعتبر منخفضة عن باقي الدول في المنطقة وكذا في الشرق الأقصى والدول الأسيوية ومن المتوقع أن تظل التكاليف في تلك الحدود في المدى المتوسط، حيث أنها مستقرة في مصر ولا تتأثر بالتقلبات في سعر الصرف، على الرغم من أمكانية أن ترتفع التكاليف نتيجة لموجة الغلاء التي تجتاح العالم لكن المتوقع أن تكون الزيادة هامشية مقارنة بالزيادات في الدول الأخرى التي تتشابه في اقتصادياتها مع مصرو بالتالى توفر مصر للمستثمرين قوة عمل كبيرة تنافسية من حيث التكلفة والإنتاج. ومع تطوير انظمة المناطق الحرة واتفاقية الكويز بدأت صناعة المنسوجات فى التجمع فى ثلاث مناطق رئيسية الا و هى : منطقة القناة : وتشمل مدن قناة السويس من بورسعيد للاسماعلية وتقوم هذه المنطقة بالاستثمار فى منتجات ملابس الدنيم وواردات غزل القطن السميك وتقوم قناة السويس بتسهيل عبور الصادرات لاوروبا عن طريق البحر المتوسط والى اسيا عن طريق البحر الاحمر . منطقة الاسكندرية : فى برج العرب والعامرية وتتم عمليات التصدير من خلال ميناء الاسكندريه منطقة القاهره الكبرى : تم تأسيس العديد من المراكز الصناعية فى مدينة السادس من اكتوبر ومدينة العبور ومدينة العاشر من رمضان. أما بالنسبة لسلبيات الكويز فتتمثل في ارتباطنا بإسرائيل وما يحدث من حروب ومخاطر في المنطقة غير محسوبة في بنود الاتفاقية حيث لم يتم وضع مخاطر الحروب ضمن بنود الاتفاقية‏,‏ وبالتالي أصبحت المصانع المصرية عرضة لعدم توريد الخامات من إسرائيل‏,‏ مما سيؤثر علي صادراتنا للأسواق الخارجية‏.‏       أظهر أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 10.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 237.7% مليون دولار مقارنة بنحو 8ر214 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 ، وذلك على الرغم من انخفاض الواردات الأمريكية من العالم بنسبة 12.7% متأثرة بحالة الانكماش التى يعانى منها الاقتصاد الأمريكى وأشار التقرير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات فى إطار بروتوكول الكويز بنسبة15.3% حيث بلغت 209 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2009 مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 ، وذلك بسبب زيادة الصادرات المصرية من الملابس بنسبة 16.4%. صناعة الجينز : وفيما يلى اكبر البلاد الموردة للجينز لامريكا خلال الفترة (بالمليون قطعة)

Country 2009 2009 Jan- June 2010 Jan- June % Change China 160 57.28 80.48 40.50% Mexico 127.99 53.92 60.24 11.72% Bangladesh 68.66 24.76 31.71 28.07% Egypt 29.5 12.8 13.01 1.64% Pakistan 21.62 8.6 9.15 6.40% Vietnam 16.32 7.78 6.7 -13.88% Cambodia 11.07 5.23 6.02 15.11% Nicaragua 8.29 2.94 4.24 44.22% India 6.57 2.09 2.44 16.75% Total 450.02 175.4 213.99 22.00%

و يتضح ان مصر تحتل المركز الرابع فى تصدير البنطلون الجينز نتيجة محدودية الطاقات الانتاجية  المتواجدة فى مصر و من المتوقع ان يتم زيادة حجم التصدير بعد تشغيل المصنع موضوع الدراسة . وفيما يلى حجم الصادرات الى السوق الامريكى بالنسبة للبنطلون الجينز الرجالى فقط ، والذى يتضح منه ان معدل نمو لحجم الصادرات المصرية من البنطلون الجينز بمعدل 30% خلال الستة الاشهر الاولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 .   وفيما يلى اكبر البلاد الموردة للجينز (الرجالى و الاولاد ) لامريكا خلال الفترة (بالمليون قطعة) Major Exporters of Men’s / Boys jeans and Breeches to USA (figures in million pieces)

     Country 2009 2009 Jan- June 2010 Jan- June % Change Mexico 100.90 42.98 48.92 - 5% Bangladesh 45.52 16.78 21.07 +28.30% China 44.28 15.33 19.78 +26.80% Egypt 14.78 5.98 7.04 +30% Pakistan 14.70 5.66 6.48 +37% Nicaragua 8.29 2.94 4.24 +105% India 2.4 0.75 0.82 +8.9%

  وفيما يلى متوسط اسعار تصدير البنطلون الجينز بكافة العلامات التجارية المختلفة فى مصر وذلك لأكبر الدول المصدرة الى السوق الامريكى ، ويتضح من ذلك البيان ان مصر تتمتع بميزة تنافسية فى اسعار تصدير منتج الشركة ، حيث انها تعتبر الارخص من دول الصين ، المكسيك ، الهند ، علماً بأن اسعار منتج Levi’s  تعتبر الاعلى فى السعر بين العلامات التجارية المختلفة.

Country 2009 2010 Jan- June % change Mexico $ 7.45 $ 7.31 -1.88% Bangladesh $ 4.91 $ 5.08 +3.46% China $ 7. 64 $ 7. 74 +1.31% Egypt $ 6.82 $ 6. 86 +0.5% Pakistan $ 5.42 $ 5.79 +6.82% Nicaragua $ 6.06 $ 6. 16 +1.52% India $ 8.23 $ 8. 26 0.36%

  أوضح التقرير أن مصر احتلت المركز الـ 17 ضمن أهم الدول الرئيسية المصدرة للملابس والمنسوجات للسوق الأمريكي خلال الفترة المشار إليها من عام 2009، مقارنة بالمركز ال 24 خلال نفس الفترة من عام 2008 لتسبق بذلك الأردن وهونج كونج وكوريا وتايوان لأول مرة فى الترتيب. وفيما يلى جدول يوضح تطور حجم الصادرات من الملابس الجاهزة الى الولايات المتحدة الامريكية   نبذة مختصرة عن اسعار نسيج الجينز و المواد الخام الاساسية عالمياً وتأثيرها على المنتج النهائى للشركة : اسعار نسيج الجينز تتسم بتقلبات سعرية نتيجة ارتباطها بأسعار القطن العالمية ، والتى تمثل المادة الخام الاساسية فى انتاج البنطلون الجينز ، قد ارتفعت بنسبة 19.4% خلال النصف الاول من عام 2010 وفيما يلى كميات نسيج الجينز واسعارها  التى تم تصديرها الى الولايات المتحدة الامريكية خلال 2009 و 2010 .ومن الجدير بالذكر تعتبر الصين والهند من اكبر المصنعين لنسيج الجينز بجانب تايوان والمكسيك . Imports of Denim Fabrics into USA 2009- & 2010 – 1st Quarter

Year Quarter Qty(million sq mtrs.) Qty. ( million mtrs at 160cm) Value  (million $) Average Price / Linear mtr of 160cm 2009 1st 8.27 5.17 18.92 $3.66 2010 1st 6.06 3.78 18.71 $4.95 Change %= -26.72%   -1.10% 19.40%

وفيما يلى اكبر الدول المصدرة للمادة الخام نسيج الجينز الى السوق الامريكى

Country 2009  1st quarter 2010 1st quarter % Change (million mtrs 160cm width) (million mtrs. 160cm width)Mexico 1.24 0.35 -71.78% China 1.41 1.87 32.64% Italy 0.88 1.3 47.72% Taiwan 1.05 0.89 -15.23% Japan 0.27 0.56 107%

    العلاقات المصرية التركية تسعى شركات ومؤسسات اقتصادية تركية إلى تأسيس وجود قوي لها في السوق المصرية من خلال تأسيس فروع أو مكاتب تمثيل لها، أو العمل بطريقة مباشرة في السوق، وذلك بدعم قوي من حكومة أنقرة، ويبلغ عدد الشركات التركية في مصر حالياً أكثر من 200 شركة ، ويبلغ إجمالى الأموال التركية المستثمرة فى مصر نحو مليارى دولار، جاء معظمها بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وقد بدأ سريان الاتفاقية فى مارس 2007، لتدفع الاستثمار وتزيد من حجم التبادل التجارى بين البلدين من مليار دولار فى 2006 إلى 2.3 مليار فى 2008. ويعكس بعض النشاط التجارى صادرات المصانع التركية القائمة فى مصر إلى أسواق بلدها الأم
وتشير وزارة الاستثمار إلى أن نحو 80% من الشركات التركية العاملة وفدت إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت اتفاقية الكويز، بصفة خاصة، سببا فى جذب شركات النسيج والملابس الجاهزة، مما يوضح مدى اهتمام شركة طيبة المساهم بنسبة 50% بهذا المشروع موضوع الدراسة .   اكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال الملابس الجاهزة

الموقع المبيعات السنوية (مليون دولار امريكى) اسم الشركة Sha Tin, New Territories 17,394.75 YMK Trading LimitedGreensboro, NC 7,220.29 V.F. Corporation New York, NY 5,769.62 Louis Vuitton North America New York, NY4,978.90M Polo Ralph Lauren Corporation San Fransisco 4,511.41  Levi Strauss Int. USA

                        المنافسين المحليين : توجد منافسه شديدة في السوق بين الماركات العالمية في مجال الملابس الجاهزة و بين الماركات المحلية التي تتسم برخص الأسعار إلا أن هناك قطاع عريض من المستهلكين يفضلون شراء الماركات العالمية بالرغم من إرتفاع أسعارها مقارنة بالأنواع الأخرى و ذلك لما تتميز به من شهرة و جودة فائقة و خامات ممتازة حيث تستحوذ على حوالي 80 % من السوق والنسبة الباقية للماركات الأخرى. و بالنسبة للسوق المحلى فان اكبر المنافسين هم شركة لوتس لانتاج الملابس الجاهزة و شركة كاليك الاسكندرية لانتاج الملابس الجاهزة و الاسكندريه للغزل والنسيج (سبيناليكس) والعرفة للاستثمار والاستثمارات ودايس للملابس الجاهزه وسيتكور للغزل ومن الجدير بالذكر مصنع T& C Garments  سيعتبر اكبر طاقة انتاجية متواجدة فى مصر لأنتاج البنطلون الجينز وبرعاية واشراف شركة Levi’s  العالمية .